Ogłoszenie wyników oferty obligacji GTC Hungary - GTC

Podsumowanie AI

GTC SA poinformowało o zakończeniu oferty wykupu części swoich zielonych obligacji. Spółka poprzez swoją węgierską spółkę zależną (GTC Hungary) skupiła obligacje o łącznej wartości nominalnej 194,97 mln EUR (z 494 mln EUR będących w obrocie). W zamian za to planuje wyemitować nowe obligacje o wartości 455 mln EUR z wyższym oprocentowaniem (6,50%) i dłuższym terminem wykupu (2030 r.).

W praktyce oznacza to, że spółka zamienia część swojego obecnego długu (obligacje oprocentowane na 2,25%, wykup w 2026 r.) na nowe, droższe finansowanie, ale z dłuższym okresem spłaty. Po tej operacji w obrocie pozostanie jeszcze 299,03 mln EUR starych obligacji.

Kwota, jaką GTC Hungary zapłaci za wykupione obligacje (wraz z odsetkami), wyniesie 192,33 mln EUR. Rozliczenie tej transakcji planowane jest na 13 października 2025 r., pod warunkiem zamknięcia emisji nowych obligacji.

	Stare obligacje	Nowe obligacje
Wartość nominalna	500 mln EUR (494 mln w obrocie)	455 mln EUR
Oprocentowanie	2,25%	6,50%
Termin wykupu	2026 r.	2030 r.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Spółka wydłuża okres spłaty długu, co może poprawić jej płynność w krótkim terminie.
Nowe obligacje są jednak znacznie droższe (oprocentowanie wzrasta z 2,25% do 6,50%), co zwiększy koszty obsługi długu w kolejnych latach.
Zmiana może być odpowiedzią na trudniejsze warunki finansowania na rynku lub chęć uniknięcia dużej spłaty długu w 2026 r.
Brak informacji o wpływie tej operacji na wyniki finansowe spółki w krótkim terminie.

Dzień Wygaśnięcia Oferty (koniec przyjmowania zgłoszeń): 8 października 2025

Ogłoszenie wyników Oferty: 9 października 2025

Planowana data rozliczenia Oferty: 13 października 2025

Termin wykupu starych obligacji: 2026

Termin wykupu nowych obligacji: 2030

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Obligacje – to papiery wartościowe, dzięki którym spółka pożycza pieniądze od inwestorów i zobowiązuje się je zwrócić w określonym terminie wraz z odsetkami.
Wykup obligacji – spółka odkupuje swoje obligacje przed terminem wykupu, spłacając inwestorów wcześniej.
Emisja obligacji – spółka wypuszcza nowe obligacje, by pozyskać środki finansowe.
Oprocentowanie obligacji – to procent, jaki spółka płaci inwestorom za pożyczone pieniądze.

Statystyki przetwarzania

1,736

Tokenów (dokument)

1,736

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

GTC SA (29/2025) Ogłoszenie wyników Oferty Raport bieżący 29/2025 NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU. NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r. oraz nr 28/2025 z dnia 3 października 2025 r. ("Poprzednie Raporty Bieżące"), Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 października 2025 r. GTC Magyarország Zrt. (GTC Hungary Real Estate Development Company Pltd) ("GTC Hungary") ogłosiło wyniki wezwania obligatariuszy do sprzedaży gwarantowanych zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR, oprocentowanych na 2,250%, z terminem zapadalności w 2026 r., wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. ("GTC Aurora"), z których 494 mln EUR pozostaje w obrocie ("Obligacje"), w celu nabycia przez GTC Hungary ("Oferta"). Termin składania ważnych ofert sprzedaży ("Dzień Wygaśnięcia") upłynął w dniu 8 października 2025 r. o godz. 16:00 (czasu londyńskiego). GTC Hungary ogłosiło, że: 1) na Dzień Wygaśnięcia, Obligacje o łącznej wartości nominalnej 194.966.000,00 EUR (zaokrąglonej do najbliższego 1.000 EUR) zostały ważnie zaoferowane do sprzedaży w ramach Oferty; 2) pod warunkiem zamknięcia emisji uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowanych na 6,50%, z terminem zapadalności w 2030 r. ("Nowe Obligacje"), o których mowa w Poprzednich Raportach Bieżących, GTC Hungary przyjęło wszystkie oferty sprzedaży Obligacji, w związku z czym łączna kwota płatna przez GTC Hungary za wszystkie Obligacje przyjęte do nabycia (wraz z narosłymi odsetkami) wyniesie 192.329.196,60 EUR; oraz 3) łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną w obrocie po zakończeniu Oferty, wyniesie 299.034.000,00 EUR. Oferta została przeprowadzona na warunkach określonych w memorandum ofertowym z dnia 1 października 2025 r. i podlegała określonym ograniczeniom dotyczącym oferty i dystrybucji. Pod warunkiem zamknięcia emisji Nowych Obligacji, rozliczenie Oferty nastąpi w dniu 13 października 2025 r. Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).

Kluczowe tematy

wyniki wezwania obligatariuszy zielone obligacje emisja obligacji GTC Hungary GTC Aurora