Mabion S.A. poinformował, że 29 września 2025 otrzymał od swojego akcjonariusza, Twiti Investments Ltd., dokument określający warunki udzielenia spółce pożyczki (tzw. Term Sheet).

Najważniejsze informacje z komunikatu:

  • Kwota pożyczki: 18 mln zł
  • Okres pożyczki: 2 lata
  • Oprocentowanie: stała roczna stopa procentowa (szczegóły nie podano)
  • Cel pożyczki: poprawa płynności finansowej i cele korporacyjne
  • Zabezpieczenia: hipoteka na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na majątku spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • Możliwość konwersji pożyczki na akcje: Twiti Investments może w dowolnym momencie zamienić pożyczkę na akcje po cenie z 20% rabatem względem bieżącej ceny rynkowej
  • Charakter dokumentu: Term Sheet jest niewiążący – ostateczna umowa pożyczki nie została jeszcze podpisana

Twiti Investments Ltd. posiada obecnie 1.917.982 akcji Mabion S.A., co stanowi 11,87% kapitału zakładowego i 14,17% głosów na walnym zgromadzeniu.

Pożyczka ma zapewnić spółce środki na bieżącą działalność i utrzymanie zdolności do realizacji nowych kontraktów. Jest to realizacja wcześniejszych deklaracji wsparcia finansowego ze strony Twiti Investments.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Pożyczka poprawi sytuację płynnościową spółki, co może zmniejszyć ryzyko operacyjne w najbliższych miesiącach.
  • Możliwość zamiany pożyczki na akcje po cenie z 20% dyskontem może w przyszłości oznaczać rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy, jeśli Twiti Investments zdecyduje się na konwersję.
  • Wysokie zabezpieczenia pożyczki mogą ograniczać elastyczność finansową spółki w przyszłości.
  • Na ten moment nie ma pewności, że umowa pożyczki zostanie podpisana – obecny dokument jest niewiążący.

Otrzymanie Term Sheet: 29 września 2025

Potencjalna data podpisania umowy pożyczki: do ogłoszenia w osobnym komunikacie

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • Term Sheet – wstępny dokument określający główne warunki przyszłej umowy, nie jest jeszcze prawnie wiążący.
  • Konwersja pożyczki na akcje – zamiana długu na nowe akcje spółki, co może zwiększyć liczbę akcji w obrocie i zmniejszyć procentowy udział dotychczasowych akcjonariuszy.
  • Dyskonto – w tym przypadku oznacza, że Twiti Investments może zamienić pożyczkę na akcje po cenie o 20% niższej niż aktualna cena rynkowa.
  • Płynność finansowa – zdolność spółki do regulowania bieżących zobowiązań finansowych.