Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Allegro.eu S.A. poinformowało o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 3 000 000 000 zł. W tej transzy wyemitowano i przydzielono 1 000 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, co daje łączną wartość emisji 1 000 000 000 zł. Subskrypcja odbyła się bez redukcji zapisów, co oznacza, że każdy inwestor, który złożył zapis, otrzymał tyle obligacji, ile chciał kupić.

Obligacje zostały przydzielone 28 podmiotom (licząc z subfunduszami – 47). Żaden z inwestorów nie jest powiązany ze spółką. Allegro nie korzystało z usług subemitentów (czyli pośredników gwarantujących zakup obligacji).

Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 90 dni od emisji.

Spółka nie podała jeszcze dokładnych kosztów emisji – zostaną one ujawnione w przyszłych sprawozdaniach finansowych.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Emisja obligacji pozwala Allegro pozyskać znaczące środki na dalszy rozwój lub refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. Brak redukcji zapisów sugeruje, że popyt był równy podaży – nie było nadzwyczajnego zainteresowania, ale też nie było problemu ze sprzedażą obligacji. Wprowadzenie obligacji na Catalyst umożliwi inwestorom ich swobodny obrót na rynku wtórnym.

Wyjaśnienia pojęć:

Obligacje – papiery wartościowe, w których spółka zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej od inwestorów kwoty wraz z odsetkami.
Subskrypcja – proces zapisywania się na zakup nowych obligacji.
Redukcja zapisów – sytuacja, gdy chętnych na zakup jest więcej niż dostępnych obligacji, więc każdy dostaje mniej niż chciał.
Catalyst – rynek na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie można handlować obligacjami.