mBank poinformował o przedterminowym wykupie wszystkich pozostających w obrocie obligacji serii 11 i 12. Decyzję zarząd podjął 25 sierpnia 2026 r. Oznacza to, że bank spłaci te obligacje wcześniej niż pierwotnie planowano.
Obligacje serii 11 zostaną wykupione 21 września 2026 r.. Chodzi o 2 500 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR każda, czyli łącznie 250 000 000 EUR. Pierwotny termin ich zapadalności przypadał na 21 września 2027 r.
Obligacje serii 12 zostaną wykupione 11 września 2026 r.. Obejmie to 5 008 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR każda, czyli łącznie 500 800 000 EUR. Pierwotnie miały zostać spłacone 11 września 2027 r.
| Seria | Data wykupu | Łączna wartość nominalna | Pierwotny termin spłaty |
|---|---|---|---|
| 11 | 21 września 2026 | 250 000 000 EUR | 21 września 2027 |
| 12 | 11 września 2026 | 500 800 000 EUR | 11 września 2027 |
W praktyce oznacza to, że mBank szybciej spłaci część swojego finansowania dłużnego o łącznej wartości 750 800 000 EUR. Dla inwestorów w akcje jest to przede wszystkim informacja o zarządzaniu finansowaniem i strukturą zadłużenia banku. Sam komunikat nie podaje, czym te obligacje zostaną zastąpione ani jaki będzie pełny wpływ tej operacji na koszty finansowania w kolejnych okresach, więc jego wydźwięk dla akcjonariuszy jest raczej neutralny.
Bank podał, że wykup nastąpi po cenie równej 100% wartości nominalnej, powiększonej o należne i naliczone odsetki do dnia wykupu. To oznacza, że posiadacze tych obligacji otrzymają pełną wartość papierów oraz odsetki narosłe do momentu wcześniejszej spłaty.
Wyjaśnienie prostym językiem: przedterminowy wykup obligacji oznacza wcześniejszą spłatę długu przez emitenta. Wartość nominalna to podstawowa kwota obligacji, którą emitent oddaje inwestorowi przy wykupie. Termin zapadalności to pierwotnie planowany dzień spłaty obligacji.