PolTREG S.A. ogłosiła rozpoczęcie oferty nowych akcji serii O w ramach tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Spółka zamierza wyemitować do 1 253 008 nowych akcji, które zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym bez konieczności publikowania prospektu emisyjnego. Proces ABB rozpoczął się natychmiast po publikacji raportu i ma zakończyć się 27 marca 2026 r. (z możliwością wcześniejszego zakończenia).
W ramach tej operacji część istniejących akcji zostanie pożyczona przez Trigon IB od głównego akcjonariusza (PAAN Capital) i sprzedana inwestorom, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na objęcie nowych akcji. Pozostałe akcje nowej emisji trafią bezpośrednio do inwestorów. Dotychczasowi akcjonariusze posiadający co najmniej 0,5% akcji mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, co pozwoli im utrzymać dotychczasowy udział w spółce.
PAAN Capital zadeklarował chęć objęcia większej liczby akcji niż obecnie posiada, co może skutkować zwiększeniem jego wpływu na spółkę. Po zakończeniu procesu ABB spółka będzie dążyć do rejestracji i wprowadzenia nowych akcji do obrotu na GPW.
Wyjaśnienie pojęć:
Przyspieszona budowa księgi popytu (ABB) to szybka oferta akcji skierowana głównie do dużych inwestorów, pozwalająca spółce szybko pozyskać kapitał. Wyłączenie prawa poboru oznacza, że dotychczasowi akcjonariusze nie mają automatycznego pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, ale w tym przypadku największym akcjonariuszom przyznano prawo utrzymania udziału. Pożyczka akcji to technika umożliwiająca płynne przeprowadzenie transakcji sprzedaży i objęcia nowych akcji bez zakłóceń na rynku.