Bank Millennium zakończył subskrypcję euroobligacji typu Additional Tier I o łącznej wartości 1.500.000.000 PLN. Oznacza to, że bank pozyskał znaczące środki, które mogą zostać wykorzystane na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej oraz dalszy rozwój działalności.

Obligacje były oferowane w jednej transzy, a zainteresowanie inwestorów było bardzo duże – liczba złożonych zapisów wyniosła 3.551 sztuk, podczas gdy przydzielono 1.500 sztuk. W efekcie stopa redukcji, czyli procent, o jaki zmniejszono liczbę przydzielonych obligacji w stosunku do złożonych zapisów, wyniosła 57,76%. Oznacza to, że popyt znacznie przewyższył podaż.

Obligacje zostały objęte przez 71 podmiotów (spośród 77, które złożyły zapisy), po cenie 100% wartości nominalnej. Bank planuje wprowadzić te obligacje do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, co może zwiększyć ich płynność i atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe dane w formie tabeli:

Wartość emisji 1.500.000.000 PLN
Liczba obligacji objętych subskrypcją 1.500 sztuk
Liczba złożonych zapisów 3.551 sztuk
Stopa redukcji 57,76%
Liczba inwestorów, którzy objęli obligacje 71
Cena emisyjna 100% wartości nominalnej

Wpływ na inwestorów:

Tak duże zainteresowanie emisją świadczy o zaufaniu rynku do Banku Millennium i jego stabilności finansowej. Pozyskane środki mogą poprawić bezpieczeństwo banku i umożliwić dalszy rozwój. Wprowadzenie obligacji na rynek w Luksemburgu może zwiększyć ich atrakcyjność i płynność.

Ryzyka i szanse:

Emisja Additional Tier I to instrumenty podporządkowane, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych banku, inwestorzy mogą być narażeni na większe ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Z drugiej strony, takie obligacje często oferują wyższe oprocentowanie niż tradycyjne obligacje, co może być atrakcyjne dla inwestorów akceptujących wyższe ryzyko.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 stycznia 2026

Data zakończenia subskrypcji: 15 stycznia 2026

Data przydziału obligacji: 15 stycznia 2026

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Euroobligacje Additional Tier I – to specjalny rodzaj obligacji, które są częścią kapitału banku i mogą być wykorzystane do pokrycia strat w trudnych sytuacjach. Są bardziej ryzykowne niż zwykłe obligacje, ale często oferują wyższe oprocentowanie.
Stopa redukcji – pokazuje, o ile procent zmniejszono liczbę przydzielonych obligacji w stosunku do liczby złożonych zapisów. Wysoka stopa redukcji oznacza, że popyt był dużo większy niż liczba dostępnych obligacji.